Raccolta documenti senza il caos.
CloseDocs dà al tuo studio un workspace operativo per campagne, pratiche e upload cliente — con checklist strutturate, reminder automatici e portale dedicato.
Tutto quello che serve per raccogliere documenti come un professionista.
Dal primo link al cliente fino all'archiviazione conforme — senza email sparse e senza fogli Excel.
Richieste strutturate per ogni scadenza
Crea campagne con checklist su misura. I clienti ricevono un link chiaro con esattamente cosa caricare.
Reminder automatici, zero telefonate
Il sistema invia reminder al giorno 5, 10 e prima della scadenza. Dashboard real-time su ogni cliente.
GDPR, audit trail e archiviazione sicura
Ogni upload è criptato, tracciato e archiviato in EU. Permessi granulari per cliente e per team.
Visibilità real-time su ogni pratica
Chi ha completato, chi è in ritardo, chi si è bloccato — tutto in un colpo d'occhio.
Un'area dedicata per ogni cliente
Il cliente accede a un portal semplice e rassicurante — senza login complicati. Carica i file nelle sezioni giuste.
Documenti ordinati, versionati e ricercabili
Metadata automatici (cliente, data, tipo), versioning automatico, backup notturno.
Parti con risorse concrete, subito.
Tre tool gratuiti per iniziare prima ancora di aprire il workspace — nessuna registrazione richiesta.
ROI Calculator
Inserisci il numero di clienti e le ore spese: ottieni la stima del risparmio annuo in meno di 2 minuti.
Checklist per settore
Elenchi documenti per commercialisti, studi legali, consulenti del lavoro e agenti immobiliari. Stampabili in PDF.
Email template
5 modelli pronti — dalla prima richiesta al reminder urgente. Copia in un clic, personalizza con i tuoi dati.
Guide operative per studi professionali.
Articoli pratici su workflow documentale, GDPR, automazione e best practice.
Raccolta Documenti Automatica: Come Risparmiare 30+ Ore al Mese
Scopri come automatizzare la raccolta documenti dai clienti e risparmiare 30+ ore al mese. Guida completa con tool, best practices e ROI calcolato.
Gestione Documentale per Professionisti: Guida Completa 2026
Guida completa alla gestione documentale per studi professionali. GDPR, best practices, strumenti e workflow ottimizzati per organizzare i tuoi archivi.
Workflow Documentale: Da Richiesta ad Archiviazione Legale
Come strutturare il workflow documentale perfetto: da richiesta cliente a archiviazione legale, con automazione, tracking e best practices.
Pronto a smettere di rincorrere documenti?
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